客户关系管理

hongpeng发表于:2017年03月22日 17:57:22更新于:2017年03月22日 20:57:19

许多蜗牛反馈:“你们软件做的很好,但是没有销售管理。这是许多企业的强需求,所以希望你们也能研发出来”。的确,目前虽然能用项目进行客户管理,但这不是最佳方式。因此,在广大蜗牛们的呼声下,经我们产品研发部门的全情投入,并走完最后的内测流程后,销售管理终于对外发布。它轻便、简洁,易用。本文是特别介绍,希望各位看官多多体验^_^

  • 添加客户 
    快速的去创建客户是开启CRM的第一步,在CRM页面的右上角是一个添加客户按钮,,会弹出一个新增客户的列表,完善信息点击保存,这样一条客户资料就创建好了。

  • 可见性,公开,所有成员可以访问。私有,关注人才可以看到客户详情。

  • 循环录入,在这里批量录入客户的信息,更高效 
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  • 客户详情 
    点击客户资料,我们就进入了详情页,在这里我们可以看到和客户相关的所有信息。如图,在这里我们可以对客户情况和成员进行沟通。 
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    快速的创建合同、分享客户、去关联更多相关的外部功能,在客户详情页都可以搞定。 
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  • 客户分类 
    在客户左侧右侧有一个小点儿的按钮,就是客户分类,我们提供了很多筛选条件,供您对客户进行管理。 
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  • 客户筛选 
    在右上角有一个筛选按钮,在我们CRM库里的客户资料越来越多的时候,借助它可以根据您的条件筛选出客户。

  • 分类是可以自定义的,筛选是固定的几种模式,配合使用。 
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  • 客户搜索 
    我们提供了搜索功能,对话框里输入客户名称可以快速查询到指定客户位置。

  • 在搜索栏输入客户编号+#,一样可以快速定位。 
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